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蹇箰鏃舵椂褰╃簿鍑嗛娴?半導體“國產替代”有望加速

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2020-02-26 19:06:20   來源:   評論:0

   昨日半導體板塊表現出色,多只個股走強,華天科技、瑞芯微、中環股份漲停。分析人士認為,日韓新冠肺炎疫情擴散,預計日韓廠商半導體材料、存儲、面板等產能受挫,疊加華為折疊屏國內轉單需求,國內半導體各細分行業國產替代有望加速。

   日韓半導體產業鏈或受挫

   日本和韓國均是半導體產業強國,分析人士認為,此次新冠肺炎疫情在日韓的擴散將影響其半導體產業鏈的正常運轉。

   華西證券指出,韓國企業三星、SK海力士在全球存儲市場具有舉足輕重的地位,若新冠肺炎疫情在韓國進一步擴散,或將影響全球存儲芯片供應,進一步加速全球存儲芯片價格上漲。

   據TrendForce數據,2019年第四季度,三星、SK海力士在DRAM(動態隨機存取存儲器)的市場份額分別為43.5%、29.2%,分別位列全球前兩位,在Nand閃存市場所占份額分別為35.5%、9.6%,分別位列全球第一、第六名。

   國泰君安研究指出,在半導體代工制造和封測的材料領域,日本企業占據了絕對的優勢,在硅晶圓材料、光罩、靶材等重要的細分子領域,日本企業所占市場份額都多達50%以上。日本的半導體原材料滲透在整個產業鏈的方方面面,至少到目前為止,多數材料在國內的國產化率仍然非常有限。

   “日韓兩國在電子產業鏈上游的重要性不容忽視,萬一出現大規模停產等情況,會形成較大的供給缺口,影響全球電子產業發展?!筆諧》治鋈聳勘硎?。

   催生投資新機遇

   “國產替代”已成為國內半導體行業的發展趨勢,在日韓疫情擴散背景下,“國產替代”有望迎強力助推。

   中信建投化工行業分析團隊表示,2011年日本大地震短期對日本、亞太乃至全球半導體產業均造成沖擊,從長軸來看卻加速了日本半導體產業的對外轉移。聚焦半導體材料領域,國內眾多的半導體材料廠商借勢2011年日本大地震實現了對日本半導體材料供應商的替代。

   站在當前時點看,中信建投化工行業分析團隊認為,半導體國產化迎機遇,上游材料或可走出國門。日韓半導體企業若停產或減產將為國內材料廠商打開進口替代的時間窗口,實力較強廠商或可競爭海外市場。

   從投資策略的角度看,中泰證券表示,日韓疫情可能導致我國的進口替代速度加快。具體來說,一方面,中日韓之間在機電產業鏈方面存在相互依存的關系,日韓疫情或將加快在機電類產品上的進口替代,包括原材料、機器設備等方面;另一方面,從日韓成熟的終端需求來看,國內居民賴以信任的日韓商品或許因為疫情而受到影響,這或許造成我國醫美行業、食品行業等的進口替代效應。

   川財證券分析師周豫表示,若日韓廠商產能受挫,半導體存儲漲價趨勢有望加速,半導體材料國產化有望加速。投資者可關注半導體存儲、材料、面板等受益領域。

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